Du hast ein Dokument herausgeschickt und hast einen Fehler entdeckt oder möchtest einen Mitarbeiter aus dem Dokument entfernen, dann ist die Funktion zum Zurückziehen eines Dokuments genau das Richtige.
Generell gilt: Wenn ein Read&Sign-Dokument an einen Empfänger versendet wurde, kann der Empfänger nicht mehr entfernt werden. Damit es trotzdem möglich ist, einem Empfänger das Dokument zu entziehen, gibt es 2 Möglichkeiten:
Zum einen kannst du einem spezifischen Empfänger das Dokument entziehen. Dies ist nur möglich, solange der Empfänger noch nicht unterschrieben hat. Der Empfänger hat dann keinen Zugriff mehr auf das Dokument. Gehe dazu wie folgt vor:
Gehe zum Abschnitt Read&Sign.
Klicke auf den Titel des entsprechenden Dokuments, um zur Detailansicht zu gelangen.
Finde den Empfänger, dem du das Dokument entziehen möchtest.
Klicke in der Zeile des spezifischen Empfängers auf das 3-Punkte-Symbol in der letzten Spalte.
Wähle Anfrage zurückziehen.
Bestätige im nächsten Schritt, dass du das Dokument für diesen Empfänger zurückziehen möchtest.
Fertig. Dem Empfänger wurde das Dokument nun erfolgreich entzogen.
Hinweis: Du kannst diesen Schritt wieder rückgängig machen, indem du wieder auf der Detailansicht des Dokuments den jeweiligen Empfänger suchst, und in dessen Zeile in der letzten Spalte erneut auf das 3-Punkte-Symbol klickst. Wenn du nun auf Anfrage erneut senden klickst, wird dem Mitarbeiter das Dokument wieder zugeschickt, um dies digital zu unterzeichnen.
Solltest du einen Fehler beim Erstellen eines Dokumentes gemacht haben, kannst du allen Empfängern das Dokument entziehen. Gehe dafür wie folgt vor:
Gehe zum Abschnitt Read&Sign.
Klicke auf den Titel des entsprechenden Dokuments, um zur Detailansicht zu gelangen.
Gehe zum Status in den Informationen des Dokuments auf der rechten Seite.
Klicke auf den Anfrage zurückziehen-Button (neben dem Status).
Bestätige im Pop-Up, dass du die Anfrage für alle Empfänger zurückziehen möchtest.
Fertig. Allen Empfängern, die das Dokument noch nicht unterschrieben haben, wurde das Dokument nun erfolgreich entzogen.
Hinweis: Du kannst diesen Schritt wieder rückgängig machen, indem du in der Detailansicht des Dokuments beim Status auf den Button Anfrage erneut senden klickst. Das Dokument wird dann an alle Empfänger, die das Dokument noch nicht unterschrieben haben, erneut geschickt, um dies digital zu unterzeichnen.
Löscht du ein Dokument, verlieren alle Beteiligten Zugriff auf das Dokument.
Beachte, dass hierbei auch die Unterschriften verloren gehen.
